Чёрные тучи беды сгущаются над Багдадом, - войска Тамерлана движутся к городу. Но у халифа есть и другая забота, - Синдбад, покоритель женских сердец, сын знаменитого морехода, проник в его гарем. За голову осквернителя запретного места назначена награда. Друг Синдбада, поэт Омар Хайам...